欧洲重点造船集团手持订单分布禹城
欧洲重点造船集团手持订单分布
欧洲船企主要以豪华邮轮、客船、特种船等技术含量较高的船舶制造为主,近年来豪华邮轮订单的火爆使得欧洲整体造船业明显回温。豪华邮轮建造主要集中在德国、法国、芬兰以及意大利等国。由于芬坎蒂尼收购STX法国,迈尔海王星收购芬兰图尔库船厂,欧洲邮轮建造竞争格局从四强争夺转向两强争霸,邮轮建造市场集中度进一步提升。意大利芬坎蒂尼集团以及德国迈尔集团手持订单占比分别占比45.5%和27.0%(以CGT计)。
1、意大利芬坎蒂尼集团
意大利芬坎蒂尼集团始创于1780年,是一家有悠久历史的高度全球化的造船集团公司,全球拥有21家船厂,旗下目前有6家拥有邮轮建造能力的船厂,包括Fincantieri Marghera、Fincantieri Monfalco、Fincantieri Sestri、VARD Tulcea、VARD Vung Tau和VARD Soeviknes,加上STX法国,Fincantieri集团旗下已经有7家邮轮建造船厂。芬坎蒂尼是目前全球最大的邮轮制造商,能够建造从现代级到奢侈级的所有等级邮轮。意大利芬坎蒂尼集团的订单业务十分集中,手持订单船型大部分都集中在邮轮,以CGT计算的邮轮手持订单量为309.8万CGT,占全部手持订单量的93.2%。其余还包括占比5.74%的海工船与少量LPG船(0.21%)和客船/客滚船(5.74%)。
意大利芬坎蒂尼集团目前手持订单主要集中在2016年和2017年,其中2016年订单量146.7万CGT,占手持订单总量44%;2017年129.3万CGT,占手持订单总量的39%。其次为2014年,该年手持订单量47.7万CGT,占比14%。2015年和2013年之前(含2013年)手持订单分布较少,分别占比1%和2%,且2013年以前的均为LPG船和海工类船。这些订单足以确保芬坎蒂尼集团未来六年的工作量。
芬坎蒂尼的合作船东主要为各大邮轮集团,手持订单在各船东间的分布较为集中。以CGT计,美国嘉年华公司的订单量为98.4万CGT,占手持订单总量的30%,比重最高;其它几大船东,如诺唯真邮轮、地中海航运、维京邮轮、维珍邮轮等占比接近,分别占到手持订单的19%、14%、12%与11%;其余船东占比均在5%以下,共同占有剩下14%的订单。
2、德国迈尔海王星集团
德国迈尔海王星集团下辖迈尔船厂(Meyer Werft)、图尔库船厂(Meyer Turku)以及海王星船厂(Neptun Werft )。德国迈尔海王星集团2018年初手持订单总量307.8万CGT,与芬坎蒂尼集团类似,其手持订单船型几乎全部集中于邮轮,占比达到99.8%,仅0.2%的手持订单为客船/客滚船,业务方向非常专一。曾经迈尔集团的建造船型多种多样,但是随着亚洲造船工业的崛起蚕食了大量普通民船订单,迈尔逐渐将业务重心放在了豪华邮轮上。
从手持订单的合同年份分布来看,德国迈尔海王星集团的手持订单占比最高的为2015年,该年手持订单量120.3万CGT,占手持订单总量的39.1%;其次2017年手持订单量105.5万CGT,占比34.3%。2014年和2016年手持订单量占比接近并且相对较低,分别占手持订单总量的10.1%和11.1%。同时迈尔海王星集团不存在2013年及以前年份的手持订单。
迈尔海王星的目前手持订单的合作船东只有8家,分布十分集中,除了0.2%的客船/客滚船订单来自于一家德国制造企业外,其余船东均为邮轮集团。其中占比最高的为美国嘉年华公司,订单量131.6万CGT,占比42.8%;其次为皇家加勒比公司和迪士尼邮轮,占比分别为21.5%和13.1%。另外三家公司挪威邮轮、途易邮轮和撒加邮轮的占比均在10%以下。
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